Первая часть: Конец зимы.
Зима на землях обоих кланов выдалась снежная и холодная. Доставать траву из-под снега стало особенно сложно, т.к. земля покрылась коркой льда.
На земле клана Светлого Огня бушуют холодные ветры и бураны. Клану на время метелей приходится покинуть жилище и жить в лесу, где снега меньше, чем в поле. Но в лесу есть другая опасность для лошадей, кроме голода и холода: это стая Острых Когтей. Хищники начинают нападать на жеребят и слабых лошадей, желая насытить свой пустой желудок. Несколько воинов Когтей нападают на одного из старейшин клана и серьезно ранят его, но вожак и ее помощники успевают прийти ему на помощь. Старейшина остается жив, но состояние у него очень плохое. Гейст ставит удвоенную охрану на временное жилище и запрещает кому-либо выходит за пределы жилища по одному. Несколько дней лошади живут нормально. Но одной темной ночью отряд воинов Когтей пробирается в жилище клана и убивают (или ранят, смотря как захочет владелец перса) одного из жеребят. Клан прогоняет хищников. На этом набеги стаи Острых Когтей прекращаются и клан живет более-менее нормально.

На территории клана Бесконечной Воды не так ветрено и они живут на своем обычном месте, правда, у них замерзли реки. Никогда не унывающие жеребята решают поиграть на льду, но тот еще не очень крепкий. Один из жеребят проваливается под лед. Жеребенка удается вытащить, но тот заболевает. Болезнь распространяется по клану и некоторые лошади тоже заболевают. Одна из лошадей знает траву, которая может вылечить клан, но она находится на территории клана Светлого Огня. Отряд Воды заходит на землю клана Огня и берет траву. Через некоторое время отряд Огня замечает на своей территории следы копыт лошадей Воды. Гейст вместе с несколькими лошадьми наведывается к вожаку клана Бесконечной Воды требовать объяснений. Когда выясняется в чем дело, Гейст прощает клан Воды и идет обратно домой. Больные из клана Бесконечной Воды поправляются.

Роли:
Клан Светлого Огня:
Вожак - Гейст
Старейшина, на которого напали хищники -
Отряд помощников вожака (2-4) - Sir Florett, Грация
Жеребенок, на которого напали хищники -
Раненые при нападении хищников - Грация
Отряд, который обнаружил следы (2-5) - Sir Florett
Отряд, который идет вместе с Гейст на землю Воды (2-4) - Гейст, Sir Florett, Грация

Клан Бесконечной Воды:
Вожак - Молния
Жеребята, играющие на льду (1-3) -
Жеребенок, проваливающийся под лед -
Заболевшие лошади (1-7) -
Лошадь, знающая лекарство -
Отряд, который пошел за лекарством (2-3) -

Стая Острых Когтей.
Напавшие на старейшину (1-4) - Лео, Микс
Отряд, напавший на жеребенка (2-6) - Лео, Микс
Раненые при нападении на жеребенка -